后來者欲居上,美國旨在2030年使電動車銷量占50%

 

就目前現狀來看,中國是世界上最大的電動汽車市場;歐洲電動車銷量不斷攀升,今年前8月的電動車注冊量達到132萬輛,8月份的電動車市場份額甚至突破了20%;相比之下,美國在電氣化轉型上稍微落后,今年前8月,美國電動汽車注冊量約29.5萬輛,僅占美國新車市場的2.7%。

 

盡管橫向比較略顯滯后,但縱向來看,美國電動車市場依然可期。三年前,美國電動車保有量還不到100萬輛。隨著電動車在汽車總銷量中的占比越來越高,分析師預計到2025年,這一數字將超過800萬輛;到2030年,美國上路的電動汽車將達2700萬輛,電動汽車購買量將占汽車總銷量的20%至30%。

 

不過,美國總統拜登的野心顯然不止這些。拜登上臺后提出投資1740億美元支持美國電動汽車市場發展,其中1000億美元用于對購買電動車的消費者提供補貼,另外將撥出150億美元新建50萬個電動車充電站。拜登的目標是提高電動汽車產量和銷量,到2030年使電動車銷量占美國汽車總銷量的50%,同時減少美國對進口電池、電池組件和材料的依賴。拜登直言,目前美國在電動車銷量方面落后中國,但美國將為電動車設定一個新的節奏,并將努力贏得電氣化的比賽。

 

在拜登政府的大力支持下,車企也紛紛加碼美國電動車市場。福特將到2030年的電動車支出上調到了逾300億美元,漲幅逾三分之一;通用汽車將到2025年在電動和自動駕駛汽車上的支出上調至350億美元;Stellantis計劃到2030年實現電動汽車占其美國銷量的40%;大眾更是因此調整美國地區的業務,準備在北美制造和銷售更多的電動汽車。隨著全球主要的汽車制造商都承諾增加電動汽車的供應和銷售,未來幾年全球對電動汽車電池及其制造材料的需求將會飆升。

 

美系車企捆綁外國電池商,北美動力電池產能將暴增

 

電池是電動車的關鍵部件之一,目前,大多數電池是在亞洲生產的,中國占全球電池產能的70%以上。去年,歐洲對電池的需求增加了一倍多,超過了產能。美國的電池生產甚至更落后,SK Innovation首席執行官Kim Jun指出,“目前美國的電池產能遠遠不能滿足需求。而新建一個電池工廠需要30個月,包括工廠選址、建設和產品測試。”也因此,Kim Jun放言,美國汽車行業將在2025年前持續面臨電池供應短缺,而這對拜登政府雄心勃勃的電動車銷量目標而言無疑是一個挑戰。

 

美國電力研究所(EPRI)能源儲存項目經理Haresh Kamath表示,“亞洲在電池產能方面遙遙領先,這僅僅是因為亞洲現有的鋰離子電池生產基礎設施在過去二三十年里一直都在。相比之下,此前電池制造商在美國進行的投資規模相對較小,而且這些投資大多來自亞洲公司。” 不過,在拜登政府的電動汽車激勵措施下,未來越來越多的電動汽車將在美國組裝,也有越來越多的電池制造商宣布在美國投資建廠,美國電池的產量也將會隨之增加。

 

LG化學旗下的電池部門LG能源解決方案(LGES)就表示,計劃在美國建設至少兩家工廠,并在2025年前對美國的生產業務投資超過45億美元,這將使LGES到2024年在美國生產70 GWh的電池;SKI計劃到2025年將全球電池產能增加到200千兆瓦時以上,而擴張主要集中在美國。鑒于目前芯片短缺的前車之鑒,汽車制造商們也正花費數十億美元促進電池生產。Stellantis就分別與三星SDI和LGES達成合作,將在美國新建兩家電池工廠;福特選擇與SKI合作,在美國新建3家工廠,產能達129GWh;通用在與LGES合作建設兩家電池廠的同時,還考慮再建兩座電池廠;就連向純電動車轉型緩慢的豐田也宣布在美國投資34億美元,推動該公司在美國電動車電池的發展。

 

美國汽車研究中心(Center for Automotive Research)的數據顯示,包括電池和電池組在內,美國已經宣布或正在運營的電池工廠共有27家。根據車企和電池制造商公布的資料,蓋世汽車整理出北美(包括美國、墨西哥和加拿大)已經建設、正在建設以及即將建設的電池廠。

 

其中北美目前現有的電池產能大概不到60GWh,除特斯拉之外,美國本土電池制造商的產能非常少,可以看出美國在電池供應鏈這一塊的確比較薄弱。不過,乘著拜登電氣化政策的東風,全球車企和電池企業齊赴北美建造電池超級工廠,使得北美目前在建和規劃中的電池產能達470 GWh,這也讓一度落后的北美電池圈開始膨脹。

 

同樣值得注意的一點是,在400多千兆瓦時的規劃/在建產能中,絕大多數還是以美系車企捆綁日韓系電池制造商居多,不過總算也是將部分電池供應鏈帶到了美國,一定程度上也算是對拜登的安撫。正如AlixPartners汽車和工業業務董事總經理Arun Kumar所言,“電氣化很快就會發生,再加上因冠狀病毒疫情引發的半導體短缺,讓我們認識到,我們需要做的不僅僅是把電池作為一種商品。如果你真的考慮大規模生產電池,本地化成為了一個重要因素。”